21世紀經(jīng)濟報道 記者李愿 北京報道

6月11日下午，浙商銀行（601916.SH/2016.HK）發(fā)布了配股方案，擬按照每10股配售3股的比例向全體股東（A股+H股）配售，配股價格為2.02元人民幣（A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后保持一致），融資不超過180億元。

“本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本，對于本公司滿足資本監(jiān)管要求、提升資本實力、保證業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、提高風(fēng)險抵御能力和市場競爭能力具有重要意義，符合本公司及全體股東的利益，是必要的也是可行的。”浙商銀行表示。

截至今年3月末，浙商銀行核心一級資本充足率為8.04%，資本充足率為11.49%。截至6月9日收盤，浙商銀行A股股價為2.88元/股。

為方便投資人了解浙商銀行有關(guān)情況和配股相關(guān)安排情況，該行還將于6月13日下午舉行網(wǎng)上路演，該行管理層主要人員、保薦人（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)人員將參加。

A股配股價為2.02元/股

配股方案顯示，此次A股和H股配股方案均為按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，配股募集資金不超過人民幣 180億元（含）。

對于外界較為關(guān)注的配股價格，方案顯示為2.02元人民幣每股。配股價格定價原則包括：參考該行股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標，并綜合考慮該行的發(fā)展與股東利益等因素；考慮該行未來三年的核心一級資本需求；遵循該行與保薦機構(gòu)（承銷商）協(xié)商確定的原則。

截至6月9日收盤，浙商銀行A股股價為2.88元/股，而近期該行最高股價在5月9日達到了3.30元/股，即此次配股價格低于當前股價，更低于一季度末的每股凈資產(chǎn)6.72元/股。

“本次配股價格系根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股與H股市場交易的情況，采用市價折扣法確定配股價格，最終配股價格由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（承銷商）協(xié)商確定”，方案解釋稱。

事實上，從此前多家銀行的配股方案看，包括江蘇銀行、寧波銀行、青島銀行的配股價格均低于其方案公布時的A股股價和每股凈資產(chǎn)。

第一大股東已承諾參與

在配股方案中，浙商銀行詳細介紹了此次配股募集資金運用情況。該行表示，本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本，提高資本充足率，支持未來各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，增強資本實力及綜合競爭力。

盈利能力方面，浙商銀行稱，此次配股將有助于夯實該行的資本金、提升該行資本規(guī)模，為該行各項業(yè)務(wù)的快速、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障，促使該行實現(xiàn)規(guī)模擴張和利潤增長，進一步提升盈利能力和核心競爭力。

值得注意的是，浙商銀行配股公告顯示，該行第一大股東浙江金控已出具承諾，將根據(jù)本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認購根據(jù)本次配股方案確定的可獲得的配售股份。截至一季度末，浙江金控持有該行2,655,443,774股，持股比例為12.49%。

公告還顯示，6月14日為此次A股配股股權(quán)登記日，6月15日-6月21日為A股配股繳款日，6月27日將發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告。“本次A股配股發(fā)行不向股東收取傭金、過戶費和印花稅、發(fā)行手續(xù)費等費用”，公告明確。