21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗 廣州報(bào)道  繼2023年底國(guó)有大行、股份行紛紛下調(diào)存款利率后，新年伊始，多家中小銀行跟進(jìn)調(diào)整。從調(diào)整幅度來看，多數(shù)中小銀行各期限定期存款利率下調(diào)幅度集中在10~30個(gè)基點(diǎn)的區(qū)間，且調(diào)整后整體利率水平仍高于大行及全國(guó)性股份行，在大行3年定期掛牌利率跌破2%時(shí)，部分中小銀行調(diào)降后的3年期利率還在3%以上。雖然存款利率整體下滑已經(jīng)是大勢(shì)所趨，不過2023年末，由于銀行有攬儲(chǔ)需求，個(gè)別小銀行還采取了“遠(yuǎn)降近升”的策略，部分短期存款逆勢(shì)上漲。

城商行等加入下調(diào)大軍

此前，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行六家銀行，在2023年12月底率先下調(diào)了存款掛牌利率。其中，1年期、2年期、3年期、5年期定期存款掛牌利率分別下調(diào)10BP、20BP、25BP、25BP。股份制銀行緊跟其后，目前12家全國(guó)性股份制銀行均已下調(diào)存款掛牌利率。

新年伊始，城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等也加入下調(diào)大軍，目前已經(jīng)有新疆伊犁農(nóng)商銀行、都江堰金都村鎮(zhèn)銀行、廣西百色右江農(nóng)村合作銀行、青農(nóng)商行等中小銀行先后宣布下調(diào)存款利率。

常熟銀行2024年1月1日起執(zhí)行的存款利率顯示，該行個(gè)人定期存款中，三個(gè)月、半年、一年、兩年、三年整存整取執(zhí)行利率分別為1.31%、1.55%、1.70%、1.90%、2.30%。在此之前，該行自2023年9月20日?qǐng)?zhí)行的對(duì)應(yīng)各期限利率分別為1.41%、1.65%、1.80%、2.10%、2.55%，整體來看，降幅與此前大行調(diào)整幅度相當(dāng)。

新疆伊犁農(nóng)商銀行開年調(diào)整后，一年、二年、三年、五年存款執(zhí)行利率分別為1.55%、1.75%、2.05%、2.1%，對(duì)比此前分別下調(diào)15個(gè)、25個(gè)、45個(gè)、30個(gè)基點(diǎn)。

桐廬恒豐村鎮(zhèn)銀行情況類似，調(diào)整后，一年、二年、三年、五年整存整取利率分別為1.95%、2.25%、2.8%、2.8%，對(duì)比此前分別下調(diào)10個(gè)、20個(gè)、25個(gè)、25個(gè)基點(diǎn)。

不過為了防止客戶丟失，不少中小銀行對(duì)于存款利率的下調(diào)表現(xiàn)得較為克制。部分中小銀行僅針對(duì)中長(zhǎng)期存款利率進(jìn)行調(diào)整，例如都江堰金都村鎮(zhèn)銀行僅下調(diào)了5年期存款利率10個(gè)基點(diǎn)；北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行下調(diào)5年期整存整取存款利率50個(gè)基點(diǎn)，其他存款產(chǎn)品利率保持不變。

“股份制銀行和其他中小銀行息差壓力更大，在大型銀行之后跟進(jìn)調(diào)整存款利率是必然選擇。但不同銀行由于存款定價(jià)策略、資產(chǎn)負(fù)債管理等不同，存款利率調(diào)整的時(shí)間、節(jié)奏和幅度都可能存在一定差異。”招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼說。

為何短期存款利率逆勢(shì)上漲？

由于2023年末這個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，有些中小銀行為了沖刺，對(duì)于短期存款甚至不降反升。湖北麻城農(nóng)商銀行自2024年1月1日起執(zhí)行的定期存款利率，二年期、三年期、五年期利率分別為2.1%、2.5%、2.5%，相較2023年9月8日該行調(diào)整部分存款產(chǎn)品利率后的降幅分別為10個(gè)基點(diǎn)、20個(gè)基點(diǎn)、20個(gè)基點(diǎn)。而最新的三個(gè)月、半年期的利率分別為1.6%、1.8%，相較該行去年7月15日起執(zhí)行的利率水平則分別調(diào)升了10個(gè)基點(diǎn)、15個(gè)基點(diǎn)。

黑龍江樺南農(nóng)商銀行自2023年12月31日起調(diào)整人民幣存款掛牌利率，二年、三年、五年整存整取利率分別為1.95%、2.36%、2.42%，較此前分別小幅下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)、4個(gè)基點(diǎn)、3個(gè)基點(diǎn)。而最新一年期整存整取利率為1.8%，較此前上升10個(gè)基點(diǎn)。

除了直接提升存款利率之外，還有通過加息券或者白名單等方式在年底進(jìn)行讓利?！靶驴蛻艋蛘咝略龃婵?00萬以上，可以送1個(gè)點(diǎn)的加息券，半年的存款利率年化能在3%左右?！币患页巧绦械睦碡?cái)經(jīng)理表示。他透露，只有春節(jié)前這段時(shí)間有這個(gè)利率優(yōu)惠，春節(jié)后就不會(huì)再推了。

博通咨詢金融行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為，部分中小銀行近期將短期存款利率調(diào)升也是在意料之內(nèi)。由于2023年末銀行存在攬儲(chǔ)的考核指標(biāo)，再加上年初放貸的任務(wù)重，規(guī)模較大，都對(duì)存款規(guī)模有一定的要求。因此中小銀行愿意通過提高短期存款利率，吸引資金快速到位，但從長(zhǎng)期來看，這種行為不會(huì)持續(xù)。畢竟存款利率下調(diào)是大勢(shì)所趨，今年存款利率仍有下調(diào)的空間。

郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬表示，歲末年初向來是銀行攬儲(chǔ)的旺季，部分中小銀行階段性上調(diào)部分期限存款利率，從存款角度有助于吸收存款，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。 雖然存款利率短期出現(xiàn)了波動(dòng)，但存款利率調(diào)降趨勢(shì)仍然成立。

一方面， 負(fù)債端“高息攬儲(chǔ)”，違規(guī)設(shè)立“拉存款”考核指標(biāo)并分解到個(gè)人，對(duì)銀行從業(yè)人員帶來更大的壓力；另一方面，讓利實(shí)體要求疊加信貸需求不足，優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)以及重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)的貸款利率不斷被壓低，這讓不少銀行的動(dòng)作出現(xiàn)變形。

今年1月4日，國(guó)家金融監(jiān)管總局福建三明監(jiān)管分局披露了一則行政處罰信息，處罰對(duì)象為清流縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社及相關(guān)負(fù)責(zé)人，其中一項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)為，“向非營(yíng)銷部門及個(gè)人下達(dá)存款考核指標(biāo)”。

就在此前的2023年12月13日，國(guó)家金融監(jiān)管總局浙江嘉興監(jiān)管分局也披露了對(duì)浙江海寧農(nóng)商銀行及相關(guān)負(fù)責(zé)人的行政處罰，原因之一為，“違規(guī)設(shè)立時(shí)點(diǎn)性存款考核指標(biāo)，向非營(yíng)銷部門與個(gè)人下達(dá)存款考核指標(biāo)，導(dǎo)致員工違規(guī)攬儲(chǔ)”。