南方財經(jīng)全媒體記者 龐成 廣州報道

日前，港股上市銀行東莞農(nóng)商銀行（9889.HK）發(fā)布2024年度業(yè)績報告。

報告顯示，2024年，東莞農(nóng)商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入123.12億元，較上年同期減少7.15%；凈利潤48.61億元，同比減少4.85億元，降幅9.08%。這是該行自2021年赴港上市后，首次年度業(yè)績出現(xiàn)營收、利潤指標“雙降”。

此外，在2024年債市超預期牛市行情背景下，該行通過債券投資、基金投資等實現(xiàn)交易凈收益18.48億元，同比增加7.66億元，增幅達到70.87%，拉動該行非利息凈收入實現(xiàn)雙位數(shù)同比增長。

截至2024年末，該行資產(chǎn)總額為7459.04億元，比年初增加370.51億元，增幅5.23%，各項貸款余額3810.45億元，比年初增加259.72億元，增幅為7.31%。不良貸款率1.84%，撥備覆蓋率207.72%。資本充足率、一級資本充足率分別為16.54%和14.37%。

上市后營收凈利首次“雙降”

東莞農(nóng)商銀行前身是東莞市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，2009年完成股份制改革，2021年成功赴港上市，是H股上市的第4家農(nóng)商銀行。 

回溯近年業(yè)績表現(xiàn)，東莞農(nóng)商銀行自上市后營收、利潤持續(xù)承壓，近年來相關(guān)指標增速整體呈放緩趨勢。2021年該行營業(yè)收入、凈利潤增速分別為7.88%、12.81%；2022年營業(yè)收入、凈利潤增速放緩至1.84%、6.66%。2023年，該行出現(xiàn)“增收不增利”，實現(xiàn)營收收入132.60億元，同比微增0.18%，但凈利潤出現(xiàn)負增，實現(xiàn)凈利潤53.46億元，同比下降12.11%。

到了2024年，東莞農(nóng)商銀行出現(xiàn)營收、利潤指標“雙降”，實現(xiàn)營業(yè)收入123.12億元，較上年同期減少7.15%；凈利潤48.61億元，同比減少4.85億元，降幅9.08%。營收、利潤水平回落至該行上市前水平。

對此，東莞農(nóng)商銀行解釋稱，這主要原因是受市場利率持續(xù)下行趨勢、政策引導金融持續(xù)讓利實體經(jīng)濟等因素影響營業(yè)收入同比下降。

進一步拆解營收數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，2024年，該行利息凈收入91.74億元，同比減少13.98億元，減少13.22%；非利息凈收入31.38億元，同比增加4.5億元，增長16.73%。從占比來看，凈利息收入占營收74.51%，非利息凈收入占25.49%。 

由此可見，該行營業(yè)收入同比下降主要系受凈利息收入同比下降拖累，不過，與三季度相比，凈利息收入下降幅度有所收窄。

而非利息凈收入的同比增長主要是受該行債券投資、基金投資等收益增加，帶動交易凈收益指標同比大幅增加。該行實現(xiàn)交易凈收益18.48億元，同比增加7.66億元，增幅達到70.87%，成為拉動非息收入的主要引擎。

與此表現(xiàn)相對的是，該行非利息凈收入的另一重要構(gòu)成——手續(xù)費及傭金凈收入表現(xiàn)并不理想，為4.57億元，同比減少2.56億元，降幅35.88%，主要是受市場環(huán)境變化，保險代銷費用率、理財產(chǎn)品費率調(diào)整等影響。

此外，與行業(yè)趨勢基本一致，該行生息資產(chǎn)收益率、凈息差等指標亦處于低位。報告期內(nèi)，該行生息資產(chǎn)平均收益率3.23%，同比下降0.41個百分點；凈利差1.30%，同比下降0.32個百分點；凈利息收益率1.35%，同比下降0.32個百分點。

對公業(yè)務(wù)營收貢獻下降

截至2024年末，東莞農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額為7459.04億元，比年初增加370.51億元，增幅5.23%；各項貸款余額3810.45億元，增幅為7.31%。負債總額為6834.39億元，比年初增加320.74億元，增幅為4.92%；各項存款余額人民幣5202.48億元，增幅6.81%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，該行不良貸款率1.84%，撥備覆蓋率207.72%，資本充足率、一級資本充足率分別為16.54%和14.37%。值得注意的是，該行不良貸款率較上年末大幅走高0.61個百分點，而且已經(jīng)連續(xù)四年攀升；撥備覆蓋率則較上年末大幅下降100.58個百分點。

從業(yè)務(wù)板塊來看，該行對公、零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化。2024年，該行公司銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收54.94億元，期末實現(xiàn)各項對公存款余額1966.52億元，各項對公貸款余額2529.24億元。公司銀行業(yè)務(wù)營收在總營收的占比從上年的55.19%，降至44.62%。零售銀行業(yè)務(wù)收入、資金業(yè)務(wù)收入分別為55.61億元、15.01億元，在總營收的占比分別為45.17%、12.19%。零售銀行業(yè)務(wù)取代公司銀行業(yè)務(wù)成為該行第一營收業(yè)務(wù)板塊。

“本行圍繞‘成為當?shù)鼐用竦闹饕y行，保持個人金融的領(lǐng)先地位’的零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標，大力推進零售線條生態(tài)型組織改革。”東莞農(nóng)商銀行表示，截至期末，該行個人存款余額為3144.60億元，較上年末增長8.09%；個人貸款余額為1282.21億元，較上年末增長3.91%；零售客群資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）年日均3101.55億元，較上年末增幅9.07%，零售客戶2027.24萬戶。

東莞農(nóng)商銀行表示，2025年將深入實施新五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以完善簡潔高效管理體制機制為目標，持續(xù)提高經(jīng)營管理工作質(zhì)效，堅守支農(nóng)支小市場定位，持續(xù)加強客戶深耕服務(wù)，推動公司、零售、普惠、金融資管四大業(yè)務(wù)板塊，并通過加強產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新和客戶服務(wù)管理，全力提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效。