3月30日下午，中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行齊齊發(fā)布公告稱，董事會通過了向特定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案，并對外發(fā)布關(guān)于中華人民共和國財政部戰(zhàn)略投資該行的公告。
而后，四家銀行均公告稱，將于2025年3月31日16:30-17:30通過網(wǎng)絡(luò)文字互動方式召開投資者說明會，就向特定對象發(fā)行A股股票有關(guān)事宜與投資者進(jìn)行交流。
四家國有銀行發(fā)布重磅公告
建設(shè)銀行公告稱，本行董事會審議通過向特定對象發(fā)行A股股票方案等議案，擬引入財政部戰(zhàn)略投資。本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣1050億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本。
中國銀行公告稱，董事會審議通過向特定對象發(fā)行A股股票方案，發(fā)行對象為財政部，募集資金規(guī)模不超1650億元，扣除費用后用于增加核心一級資本。
交通銀行公告稱，公司擬向特定對象財政部、中國煙草及雙維投資發(fā)行A股股票，募集資金規(guī)模不超過1200億元，用于補充核心一級資本。財政部擬認(rèn)購1124.20億元，中國煙草擬認(rèn)購45.79億元，雙維投資擬認(rèn)購30億元。該事項已通過公司董事會審議，尚需股東大會及類別股東大會審議通過和取得有關(guān)審批機關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
郵儲銀行公告稱，擬向財政部、中國移動集團(tuán)和中國船舶集團(tuán)發(fā)行A股股票，募集資金規(guī)模為1300億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后用于補充核心一級資本。財政部擬認(rèn)購金額為人民幣11,757,994.00萬元、中國移動集團(tuán)擬認(rèn)購金額為人民幣785,406.07萬元、中國船舶集團(tuán)擬認(rèn)購金額為人民幣456,599.93萬元，認(rèn)購金額將按照監(jiān)管機構(gòu)最終批復(fù)的募集資金規(guī)模確定。財政部、中國移動集團(tuán)和中國船舶集團(tuán)已與本行簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，擬以現(xiàn)金認(rèn)購本行本次發(fā)行的A股股票。
今年3月5日，國務(wù)院總理李強在政府工作報告中提出，擬發(fā)行特別國債5000億元，支持國有大型商業(yè)銀行補充資本。早在去年9月24日，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在國新辦新聞發(fā)布會上透露，為鞏固提升大型商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展的能力，更好發(fā)揮服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的主力軍作用，經(jīng)研究，國家計劃對6家大型商業(yè)銀行增加核心一級資本，將按照“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的思路，有序?qū)嵤?/p>
據(jù)券商中國報道，某國有行華東地區(qū)資深從業(yè)人士表示，此次資本補充落地實施后，將實質(zhì)性強化國有大型銀行的資本實力與系統(tǒng)風(fēng)險緩釋能力，“更為關(guān)鍵的是，完成資本擴容后，國有大行可騰挪出更大規(guī)模的信貸投放空間，為新興產(chǎn)業(yè)動能培育輸送金融活水，形成資本補充與信貸擴張的良性循環(huán)。”
時隔15年新一輪注資
中金公司團(tuán)隊指出，本輪注資是自2010年以來主要國有大行統(tǒng)籌推進(jìn)的新一輪股權(quán)融資，旨在應(yīng)對資產(chǎn)和內(nèi)生資本補充速度剪刀差背景下的資本壓力，核心一級資本僅能通過外部股權(quán)融資和內(nèi)生利潤補充，不能通過資本債券補充，而近年來國有大行息差和盈利承壓，因此有必要尋求外部融資。
回溯來看，國有大行歷史上有三輪主要注資：1998年財政部發(fā)行特別國債向工、農(nóng)、中、建四大行注資2700億元；2003—2007年財政部通過匯金公司向工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行和交通銀行分別注資并實現(xiàn)AH兩地上市；2010年工、建、中、交四家國有行通過配股補充資本；此后農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、交通銀行陸續(xù)通過IPO和定增等方式募資。
上海金融與發(fā)展實驗室主任、首席專家曾剛表示，此輪措施重點在于促進(jìn)發(fā)展，期望通過增強資本基礎(chǔ)來支持國家政策和實體經(jīng)濟(jì)。
“盡管國有大行資本充足，但面臨經(jīng)營環(huán)境壓力和盈利能力下降，內(nèi)源資本積累受限。注資有助于提升銀行服務(wù)能力，穩(wěn)定資本市場，并提升估值。長遠(yuǎn)來看，國有大行需轉(zhuǎn)換經(jīng)營理念，提高管理水平，實現(xiàn)風(fēng)險、資本和收益的平衡。”曾剛表示。
本文綜合自公司公告、券商中國及公開信息
