21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員鄭瑋

3月29日，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2025）上發(fā)言表示，作為汽車(chē)行業(yè)主管部門(mén)，工業(yè)和信息化部將進(jìn)一步深化行業(yè)管理改革，研究推動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化管理，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，建議汽車(chē)行業(yè)企業(yè)從注重規(guī)模增長(zhǎng)向注重規(guī)模和效益雙提升轉(zhuǎn)變，把競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)從拼價(jià)格轉(zhuǎn)到提質(zhì)量、優(yōu)服務(wù)上。

同日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委相關(guān)負(fù)責(zé)人也在論壇上明確提出，將對(duì)整車(chē)央企進(jìn)行戰(zhàn)略性重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)版圖再迎風(fēng)云。

回望2024年，變革信號(hào)已初露端倪。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2024年全國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量已達(dá)3155.90萬(wàn)輛，汽車(chē)產(chǎn)量破百萬(wàn)的“百萬(wàn)俱樂(lè)部”省份也從11個(gè)擴(kuò)容至12個(gè)。其中，除廣東、北京“守擂”成功外，安徽、江蘇、陜西等省份依托比亞迪等新能源車(chē)企的加速狂飆拉動(dòng)全國(guó)排名上升，而受傳統(tǒng)車(chē)企增幅放緩影響，上海、湖北、吉林等省份則迎來(lái)不同程度的下跌。高頻的排名變化背后，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的高度白熱化。

從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，新能源汽車(chē)也已成為支撐汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新一輪增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。2024年，在全國(guó)躋身汽車(chē)產(chǎn)量“百萬(wàn)俱樂(lè)部”的12個(gè)省份中，新能源汽車(chē)產(chǎn)量占比超過(guò)50%的省份增加到6個(gè)，分別是廣東（63.39%）、江蘇（52.74%）、上海（67.75%）、陜西（68.32%）、浙江（54.43%）和廣西（69.02%），比2023年增加了4個(gè)。

面對(duì)這一趨勢(shì)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委已啟動(dòng)實(shí)施新能源汽車(chē)布局發(fā)展行動(dòng)方案，廣東、安徽、重慶、浙江、吉林、北京等省份也在2025年政府工作報(bào)告中明確提出，將通過(guò)建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、推進(jìn)智駕試點(diǎn)、完善充放電網(wǎng)絡(luò)等措施支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

未來(lái)，在新一輪產(chǎn)業(yè)重組調(diào)整下，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)版圖或?qū)⒃俣扔瓉?lái)新變化。

“百萬(wàn)俱樂(lè)部”變局

據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次推動(dòng)整車(chē)央企進(jìn)行戰(zhàn)略性重組的目標(biāo)是：集中央企的研發(fā)制造和市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)資源，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力、擁有自主核心技術(shù)，引領(lǐng)智能網(wǎng)聯(lián)變革的世界一流汽車(chē)集團(tuán)。可以看到，重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是此次產(chǎn)業(yè)重組調(diào)整的關(guān)鍵目的。

從當(dāng)前全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)版圖分布看，哪些省份競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)？

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2024年，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到3155.90萬(wàn)輛，其中汽車(chē)總產(chǎn)量破百萬(wàn)的“百萬(wàn)俱樂(lè)部”省份從11個(gè)擴(kuò)容至12個(gè)，廣西憑借全年110.84萬(wàn)輛的汽車(chē)產(chǎn)量成功拿下“百萬(wàn)俱樂(lè)部”入場(chǎng)券。

作為汽車(chē)工業(yè)大省，廣東仍然穩(wěn)坐“頭把交椅”。2024年，廣東全省汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到570.74萬(wàn)輛，同比增加52.44萬(wàn)輛，總量領(lǐng)先排名第二的安徽超300萬(wàn)輛，繼續(xù)穩(wěn)居全國(guó)首位。從整車(chē)企業(yè)分布情況看，目前廣汽、比亞迪和小鵬等一批頭部及新勢(shì)力車(chē)企總部均位于廣東，其中2024年廣汽和比亞迪汽車(chē)產(chǎn)量分別達(dá)到191.66萬(wàn)輛、430.4073萬(wàn)輛。

同期，均在省會(huì)城市落地比亞迪生產(chǎn)基地的安徽、陜西兩省也成為2024年汽車(chē)產(chǎn)量排名大幅上升的“黑馬”。

其中，安徽全年汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)53.23萬(wàn)輛，增幅位居全國(guó)之首，拉動(dòng)汽車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到262.03萬(wàn)輛，躍升全國(guó)第二。除2024年貢獻(xiàn)了約95萬(wàn)輛整車(chē)產(chǎn)量、2025年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)132萬(wàn)輛的比亞迪合肥工廠外，目前安徽省內(nèi)還集聚有江汽、奇瑞、蔚來(lái)（中國(guó)總部）等一批整車(chē)企業(yè)總部。

與安徽相比，陜西集聚的車(chē)企總部數(shù)量相對(duì)較少，但頭部車(chē)企落地工廠的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)突出。2024年，陜西全省汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到175.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.34萬(wàn)輛，其中比亞迪在陜整車(chē)產(chǎn)量達(dá)到107萬(wàn)輛，占比亞迪全球產(chǎn)量的1/4，吉利在陜基地產(chǎn)量52萬(wàn)輛，約占吉利汽車(chē)集團(tuán)總產(chǎn)量的1/4，拉動(dòng)全省汽車(chē)產(chǎn)量排名從2023年的第10位上升至2024年的第7位。

從上述數(shù)據(jù)中可以直觀看見(jiàn)，頭部整車(chē)企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。而同期部分傳統(tǒng)車(chē)企增長(zhǎng)“失速”也對(duì)不少省份汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沖擊。

從排位來(lái)看，2024年上海、湖北、吉林等省份汽車(chē)產(chǎn)量在全國(guó)的排名分別下降3位、3位和1位，而從產(chǎn)量上看，上海、湖北、吉林三省的汽車(chē)產(chǎn)量也已分別連續(xù)2年、7年和5年下降。區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)量連續(xù)下降背后，是上汽、東風(fēng)、一汽等一批傳統(tǒng)車(chē)企增長(zhǎng)幅度的相對(duì)放緩。

2024年，上汽集團(tuán)產(chǎn)量為401.02萬(wàn)輛，同比下滑20.20%，銷(xiāo)量為401.30萬(wàn)輛，同比下滑20.07%。除去旗下新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)123.4萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)9.9%外，上汽集團(tuán)旗下上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱等合資品牌銷(xiāo)量分別下降5.51%、56.54%和4.49%。

東風(fēng)汽車(chē)也呈現(xiàn)出類(lèi)似發(fā)展軌跡。2024年，東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司全年產(chǎn)量為188.1204萬(wàn)輛，同比下降10.4%，其中以嵐圖汽車(chē)、猛士科技等子品牌為代表的新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)14.2%，東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田等合資品牌產(chǎn)量則分別下降14.1%和28.3%。

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)革命到來(lái)、一批國(guó)產(chǎn)自主品牌快速崛起，傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)展模式轉(zhuǎn)型亟待加速。

此外，值得注意的是，從頻頻洗牌的全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)版圖中也透露出另一個(gè)信號(hào)：高頻的排名變化背后，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的高度白熱化。

對(duì)此，國(guó)家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人也在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2025）上表示，當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題比較突出，不僅短期內(nèi)造成行業(yè)利潤(rùn)下降，長(zhǎng)期下去，還將影響技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量安全，削弱產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，將加強(qiáng)汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格市場(chǎng)監(jiān)管，守牢質(zhì)量安全底線，規(guī)范招商引資，按照加快構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的要求，打破地方保護(hù)和市場(chǎng)分割。

辛國(guó)斌也表示，將進(jìn)一步深化行業(yè)管理改革。加快機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)準(zhǔn)入管理?xiàng)l例立法，完善企業(yè)退出機(jī)制。推進(jìn)汽車(chē)生產(chǎn)準(zhǔn)入管理改革，修訂準(zhǔn)入審查技術(shù)要求。

“頭部玩家”下一程：押注新能源智駕

從國(guó)務(wù)院國(guó)資委提出的發(fā)展目標(biāo)看，此次整車(chē)央企戰(zhàn)略性重組背后還有兩個(gè)關(guān)鍵詞：新能源、智能駕駛。

為何關(guān)注新能源？信號(hào)也藏在2024年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)版圖之中。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，2024年，在全國(guó)躋身汽車(chē)產(chǎn)量“百萬(wàn)俱樂(lè)部”的12個(gè)省份中，新能源汽車(chē)產(chǎn)量占比超過(guò)50%的省份增加到6個(gè)，分別是廣東（63.39%）、江蘇（52.74%）、上海（67.75%）、陜西（68.32%）、浙江（54.43%）和廣西（69.02%），比2023年增加了4個(gè)。

從增量上看，2024年廣東新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增加108.60萬(wàn)輛，增幅領(lǐng)跑全國(guó)，重慶（45.29萬(wàn)輛）、江蘇（49.28萬(wàn)輛）兩省份新能源汽車(chē)產(chǎn)量增幅均超過(guò)40萬(wàn)輛，安徽（35.46萬(wàn)輛）、浙江（32.39萬(wàn)輛）、廣西（32.88萬(wàn)輛）三省份產(chǎn)量增幅均超過(guò)30萬(wàn)輛。同期，汽車(chē)“百萬(wàn)俱樂(lè)部”中共有8個(gè)省份新能源汽車(chē)增量高于汽車(chē)總增量。

新能源汽車(chē)已成為支撐汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新一輪增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。

面對(duì)新能源汽車(chē)的蓬勃增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委已啟動(dòng)實(shí)施新能源汽車(chē)布局發(fā)展行動(dòng)方案，以整車(chē)產(chǎn)品為突破口和核心載體，發(fā)力布局動(dòng)力電池、汽車(chē)芯片、智能駕駛體系等。據(jù)悉，2024年三大汽車(chē)央企新能源汽車(chē)直接投資實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)35%，在投資總額中占比超70%，“三電”（電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)）的關(guān)鍵資源也已實(shí)現(xiàn)自主掌控，近地生產(chǎn)。

除央企外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理汽車(chē)“百萬(wàn)俱樂(lè)部”省份政府工作報(bào)告發(fā)現(xiàn)，廣東、安徽、重慶、上海、吉林、北京等省份已在2025年政府工作報(bào)告中明確提出，將通過(guò)建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、推進(jìn)智駕試點(diǎn)、完善充放電網(wǎng)絡(luò)等措施進(jìn)一步支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

其中，2025年廣東省政府工作報(bào)告提出，要鞏固擴(kuò)大新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)動(dòng)力電池、智能駕駛等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市建設(shè)，并提出新建新能源汽車(chē)公共充電樁超1.17萬(wàn)個(gè)。

安徽則在2025年省政府工作報(bào)告中明確，要建設(shè)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等省實(shí)驗(yàn)室和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院，并加快汽車(chē)、新能源等國(guó)際合作產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)放創(chuàng)新，構(gòu)建“車(chē)能路云”融合發(fā)展生態(tài)，打造具有國(guó)際影響力的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。

部分省份已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)作。今年3月，廣東發(fā)布《廣東省交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2025—2027年）》顯示，將深化新能源公交車(chē)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)城市公交電動(dòng)化率100%，同時(shí)推進(jìn)廣州南沙城市出行自動(dòng)駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)工作。近期，廣汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人也透露，未來(lái)三年，廣汽自主品牌將密集推出22款全新車(chē)型，全面覆蓋純電、增程、插混等所有主流新能源動(dòng)力形式，并普及搭載L2++等智能駕駛技術(shù)。

今年2月，重慶召開(kāi)“建設(shè)‘六區(qū)一高地’”主題新聞發(fā)布會(huì)，明確提出“2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破130萬(wàn)輛、汽車(chē)產(chǎn)值增長(zhǎng)12%”的目標(biāo)。同期，長(zhǎng)安汽車(chē)正式發(fā)布“北斗天樞2.0”計(jì)劃，宣布長(zhǎng)安汽車(chē)從2025年起將不再開(kāi)發(fā)非智能化新產(chǎn)品，未來(lái)3年將推出35款數(shù)智新汽車(chē)，長(zhǎng)安旗下深藍(lán)汽車(chē)也與華為正式簽署全面深化業(yè)務(wù)合作協(xié)議，將全面推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的合作。

伴隨未來(lái)產(chǎn)業(yè)重組整合的縱深推進(jìn)和前沿技術(shù)的加速迭代，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)版圖還遠(yuǎn)未定型。